Кейс по переносу кровельной компании на Битрикс24

Создание аккаунта

В первую очередь, мы зарегистрировали аккаунт компании и заполнили необходимой информацией. Сразу после этого был создан общий вид профиля сотрудника: внешний вид и раскрываемая информация о работнике, которая видна всем приглашённым. Мы отредактировали карточку и установили её для всех пользователей. Так мы создали карточки всех сотрудников компании и привязали их к аккаунту компании. Также было проведено обучение сотрудников по использованию Битрикс24, чтобы все были в курсе основных функций.

Интеграция с ВАТС А1

Для настройки интеграции виртуальной АТС А1 с Битрикс24 была произведена авторизация в кабинете ВАТС. После нами было установлено соответствие между сотрудниками ВАТС и пользователями CRM и настроены необходимые опции интеграции. Интеграция Битрикс24 с ВАТС А1 позволяет совершать исходящие звонки напрямую из Битрикс24 (Click2call), создавать контакт для неизвестного номера напрямую из карточки входящего звонка, сохранять результат звонка с информацией о дате и времени, а также номере телефона. Нами также было настроено распределение новых и текущих сделок между менеджерами с учетом их графика работы. Звонки распределяются равномерно между сотрудниками, что помогает оптимизировать работу отделов продаж. Также вместо обычного гудка было установлено голосовое приветствие – это отличный способ наладить первый контакт с клиентом, создать благоприятное впечатление.

Перенос данных

После создания аккаунта была проделана трудоёмкая задача с переносом всех данных с AmoCRM. Были импортированы все прошлые сделки, заявки, контактные данные клиентов, история звонков для удобного беспрерывного управления ими в Битрикс24. И затем произвели настройку прав доступа к информации по этапам закрытия сделок: установили правильные права доступа для сотрудников к данным и функциям системы.

Интеграция с сайтом

Нашими специалистами была настроена интеграция с формами обратной связи, квизами и чат-ботом Venyoo на сайте. Это позволяет автоматизировать процессы по сбору и обработке заявок, что сокращает время ответа на запросы клиентов и повышает качество обслуживания. Теперь менеджеры компании могут получать мгновенные уведомления о новых заявках и быстро связаться с потенциальными клиентами.

Дополнительная настройка аккаунта

После основной настройки аккаунта компании в Битрикс24 необходимо было осуществить более детальную настройку в соответствии с потребностями заказчика. Так был изменён общий вид карточки заявки и изменена структура для удобного считывания информации. Был продуман сценарий прихода и обработки заявок посредством роботов и триггеров (автоматизация продаж) – с какого источника в течение какого времени и каким сотрудникам приходят уведомления о новом потенциальном клиенте.